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Conseillers en gestion de patrimoine à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen et Bihorel

Pour être efficace, la gestion du patrimoine nécessite une réflexion et une organisation sur le long terme. Si vous recherchez un accompagnement dans ce domaine, le cabinet comptable Jeanne & associés situé à Mont-Saint-Aignan peut vous épauler.

Un audit personnalisé de votre patrimoine

La gestion de patrimoine s’entend de la gestion d’un patrimoine immobilier mais aussi de placements financiers (par exemple : assurance vie, compte-titre, PEA, etc.). Un cabinet d’experts-comptables pourra réaliser un audit et un bilan de votre situation patrimoniale actuelle.

Grâce à cette analyse, nos conseillers en gestion de patrimoine - à Mont-Saint-Aignan - seront à même de décider, en concertation avec vos objectifs, d'un plan d’actions pour faire prospérer votre patrimoine. Que ce soit en vue d'une transmission de patrimoine ou pour générer des revenus complémentaires à la retraite ou en activité, une bonne gestion du patrimoine se prépare avec l'aide de spécialistes compétents.

Des actions ciblées pour faire fructifier votre patrimoine

Une stratégie de gestion patrimoniale peut être réalisée à travers différentes actions : choix des placements financiers les plus rentables, optimisation fiscale, réaffectation des différents revenus en vue d’une diversification des placements etc. Ces actions vous permettront de rentabiliser au mieux vos différents investissements.

Notre cabinet sera à même de vous éclairer sur les différentes options possibles de façon à ce que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous.

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